19 февраля 1944 года нарком танковой промышленности В. А. Малышев подписал приказ по НКТП № 109сс о модернизации танка Т-34-85

Согласно ему, заводу № 183 (Уралвагонзавод, Нижний Тагил) было дано задание разработать модернизированный вариант танка Т-34-85 с усиленной броневой защитой. Лобовой лист корпуса усиливали до 75 мм, а лоб башни – до 90 мм. Для того, чтобы масса танка не вышла за пределы допустимых значений, снижалась толщина брони менее вероятных для поражения частей корпуса и башни. Позже танк с усиленной броневой защитой получил обозначение Т-34-85М.

Было разработано два варианта танка, отличавшихся степенью доработки. Второй вариант Т-34-85М отличался выносом топливных баков из боевого отделения в кормовую часть корпуса. В связи с этим появился небольшой «хвост». Боевая масса танка почти не выросла, во втором варианте она достигла 32,3 тонны. Для сравнения: серийный Т-34-85 имел боевую массу 32,25 тонны. Проведенные испытания показали, что Т-34-85М по динамике не отличается от серийного танка. Вместе с тем, снижение толщины днища посчитали неправильным решением, поскольку танк становился более уязвимым для мин. Т-34-85М, по ряду причин, так и не стал серийным. Вместе с тем, в 1944 году в серию была запущена модернизированная башня Т-34-85, созданная на базе решений по Т-34-85М. Толщину лобовой части и бортов увеличили, что повысило ее стойкость к снарядам калибра 75 мм, наиболее массовым в немецкой армии. Одним словом, работы по Т-34-85М не прошли впустую.